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锦州银行境外美元优先股发行时间为2017年10月27日

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假設強制轉股條件被觸發且轉股價格為初始強制性轉股價格,即每股H股港幣9.09元,全部發行在外的境外優先股轉股時可發行的最大H股數目為1278084312股,相當於該行於2019年6月30日之當時現有已發行股本約16.42%及經轉換所有發行在外的境外優先股時發行股份擴大後該行已發行股本約14.11%。假設該轉股發生,根據截至2019年6月30日止六個月之歸屬於母公司股東的凈損失約為人民幣9.99億元計算,錦州銀行攤薄每股損失將被稀釋至人民幣約0.11元。

據錦州銀行8月31日發佈的年報,2018年,該行經營收入212.83億元,同比增長13.2%;凈損失為45.38億元,而2017年則有超過90億元的凈利潤。資產質量方面,截至2018年末,錦州銀行不良貸款率較2017年末上升3.95個百分點到4.99%。撥備覆蓋率123.75%,同比下降144.89個百分點。

錦州銀行境外美元優先股發行時間為2017年10月27日,初始股息率為5.50%,發行價格為20美元/股,數量為74800000,共計14.96億美元,約合人民幣9944360000元。錦州銀行前十名境外優先股股東(或代持人)為The Bank of New York Depository (Nominees) Limited。

惠譽表示,暫停支付優先股股息可能是政府舉措的一部分,旨在逐步削弱投資者對政府隱性支持的假設,鼓勵金融機構之間在風險定價方面實現更大的差異。長遠而言,融資成本的差異化程度更高將有利於金融體系,並帶來更加有效的資本配置。然而,這可能增加較弱金融機構的短期壓力,因為它們可能無法將更高的融資成本轉嫁給借款人,同時,其自身也不具備充分的風險管理能力。這些壓力暴露了一些銀行受益於政府隱性擔保而逐漸積累起來的脆弱性。

錦州銀行稱,資本充足率下降主要是由於該行為應對資產質量下行和不良資產未結清餘額的增加及執行IFRS9,採用預期損失模型,增提減值準備,以增強風險抵禦能力,使報告期內虧損,令資本凈額下降及風險資產增長所致。

據錦州銀行年報顯示,截至2018年末,該行核心一級資本充足率為6.07%,比上年末下降2.37個百分點;一級資本充足率為7.43%,比上年末下降2.81個百分點;資本充足率為9.12%,比上年末下降2.55個百分點。

8月31日,錦州銀行公告稱,該行董事會提議取消向境外美元優先股股東派發2018年10月27日-2019年10月27日的優先股股息。該提議的生效還需經股東大會通過。

國際評級機構惠譽指出,今年7月,三家大型國有金融機構(包括中國工商銀行和兩家資產管理公司)宣佈入股錦州銀行,此舉可能旨在避免觸發債務工具強制轉股。惠譽預計,如果錦州銀行2019年下半年繼續錄得虧損,這些股東將註入資金,以將其核心一級資本充足率維持在高於5.125%的水平。與公共部門註資相反,股東註資將避免發生無法持續經營觸發事件,該觸發事件將導致上述境外美元優先股全面強制性轉換和二級資本工具的全面減記。

截至2019年6月末,錦州銀行核心一級資本充足率降至5.14%。根據上述境外優先股的強制轉股條件,當錦州銀行核心一級資本充足率降至5.125%(或以下)時,在獲得銀監會批准後有權在無需獲得優先股股東同意的情況下將屆時已發行且存續的境外優先股按照總金額全部或部分轉為H股普通股,並使錦州銀行的核心一級資本充足率恢復到5.125%以上;當境外優先股轉換為H股普通股後,任何條件下不再被恢復為優先股。

錦州銀行稱,根據該行境外美元優先股的相關條款,支付優先股股息的條件是該行的相關資本充足率滿足監管部門的要求,而該行截至2018年末的資本充足率沒有滿足監管部門的要求。

意味著什麼?對於錦州銀行擬暫停發放境外美元優先股股息,惠譽評級認為,這表明政府不一定會出手保護陷入困境的中資銀行的所有債權人。即在壓力環境下,政府向不同級別銀行提供特別支持的傾向將有所不同。

錦州銀行表示,境外優先股採取非累積股息支付方式,即未向優先股股東足額派發的股息的差額部分,不累積到下一計息年度。該集團優先股股東按照約定的股息率分配股息後,不再與普通股股東一起參加剩餘利潤分配。

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